Producent papieru, Arctic Paper zakończył niepubliczną emisję obligacji o wartości wynosi 186 mln zł, podała spółka w piątkowym komunikacie. Wpływy z emisji w kwocie do 150 mln zł, zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupu Grycksbo Paper Holding AB oraz zmniejszą potrzeby kredytowe spółki.

Arctic Paper uplasował na rynku obligacje o wartości 186 mln zł
"Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 186 mln zł. Wpływy z emisji w kwocie do 150 mln zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie części ceny nabycia 100% akcji Grycksbo Paper Holding AB. Pozostała część pozyskanych z emisji środków umożliwi Spółce zmniejszenie kwoty planowanego finansowania działalności z kredytu bankowego" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że wśród inwestorów zainteresowanych nabyciem obligacji Arctic Paper znalazło się ponad dwadzieścia renomowanych polskich instytucji finansowych, w tym fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, a także firmy ubezpieczeniowe.
"W ramach programu emisji obligacji wyemitowano obligacje kuponowe, dla których poziom redukcji zapisów wyniósł około 77% oraz obligacje zerokuponowe, dla których redukcja wyniosła około 86%" - czytamy dalej.


Umowa nabycia Grycksbo Paper Holding AB, została zawarta 7 grudnia 2009 roku, a przejście tytułu prawnego do akcji Grycksbo na rzecz Arctic Paper nastąpi 1 marca 2010 roku.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku spółka Arctic Paper miała 101,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 43,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 1373,45 mln zł wobec 923,66 mln zł. (ISB)bankier

Źródło: ''